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星石投資:5G網絡建設節奏或加快 相關板塊有望轉向炒業績

作者:葉斯琦 2019-06-06 19:37:13

  中證網訊(記者葉斯琦)6月6日,工信部向四家機構發放5G商用牌照。星石投資認為,5G網絡的建設節奏或將加快,相關板塊有望從炒概念轉向炒業績。2020-2023年為中國5G投資高峰,而資本市場的投資將先于5G建設節奏。

  星石投資分析,隨著5G牌照的發放,預計2020年中,運營商能夠形成較大覆蓋面的商用能力,5G產業鏈相關板塊也將逐漸進入業績釋放期。首要關注的是,新一輪大規模資本開支即將開啟。從3G和4G建設周期來看,5G相關產業鏈市場的爆發或持續到2023年。考慮到本次發牌時點提前,5G網絡建設節奏或加快。商用牌照發放后,組網規模將迅速提升,意味著2020年資本開支有望大幅提升,預計將達到1350億元,對應的5G基站約50萬座。

  星石投資認為,從2G升級到3G再到4G,除了拉動電信基礎設施投資增長,每一輪通信技術換代,也將拉動信息產業與其他垂直行業發展,將帶來巨大的持續性的經濟外溢效應。

  從投資角度來看,星石投資表示,網絡建設初期是“預商用到規模商用”的階段,受益于主設備更新換代,射頻器件和光模塊廠商有望率先受益。隨著5G建設逐步進入大規模建網階段,通信主設備商的業績將逐步釋放。規模建網之后(預計2021年左右),隨著網絡基礎逐漸完善和用戶規模提升,基于5G網絡的垂直行業融合和信息應用服務將層出不窮,包括系統集成與行業解決方案、大數據應用、物聯網平臺與解決方案、增值業務等需求將規模放量,相應的技術供應商也有望持續受益,而運營商也將再度享受流量的持續爆發。

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